米兰贝拉与招商仁和强强联手,“财富风险管理师”大型法商课程成功启动

(培训现场实况)

2017年12月25日圣诞节,深圳雅枫国际酒店宴会大厅里人声鼎沸,热闹非凡。米兰贝拉为招商仁和精心打造的《知己知彼——比较优势引爆客户需求》系列法商课程暨“招商仁和银保财富风险管理师培训班”隆重启动。

来自招商仁和总部领导及广深两地业务骨干230余人齐聚一堂,共同品尝此次财富管理领域的饕餮盛宴——为期六个月的法商培训课程。第一课:《财富传承法律风险与保险》。


(招商仁和银保部助理总经理朱文武先生)

银保部助理总经理朱文武先生代表招商仁和作开班致词,提出学好法商课程,是立足专业化,引领新银保的重要举措,是提升服务水平、满足客户需求的必不可少的技能,并对米兰贝拉的专业化、系统化的服务表示感谢,同时对主讲老师李魏先生进行了隆重介绍。

(本次课程主讲老师李魏先生)

李魏先生作为米兰贝拉家族办公室家族信托首席专家,业内公认的财富保护传承领域顶级法律专家,执业21年,专注于家族信托与私人财富保护传承实务逾10年,被聘为此次法商系列课程首席培训老师。

李魏先生从21年执业经验中,提取了数十个财富传承经典案例,从法律视角,深入浅出地阐释了赠与传承、法定继承、遗嘱继承中的风险要点以及人寿保险在财富传承中的特殊比较优势,帮助学员全面掌握财富传承中的风险认识、方案应对及人寿保险的巧妙运用。

(培训现场专心听讲、认真记录的学员们)

在此次法商课程培训中,李魏先生以幽默风趣的语言风格,形象生动的教学方式,完美展现了个人魅力和风采,精彩演绎了财富传承方面的精髓。

6小时的高强度培训中,学员们的兴趣被不断激发,始终保持着高度的热情,踊跃发言、积极互动,充分吸收课程中的精华,对培训质量赞不绝口。

不少学员在培训后向李魏先生咨询了曾在服务高客过程中所遇到的专业问题,更有学员直接让客户联系李魏先生及其团队,为其家族财富安全和传承做到精准诊断,解决客户实际难题。

(培训现场认真听讲、积极发言的学员们)

招商仁和人寿源于1876年创办的“仁和保险”,是中国历史最悠久的民族保险品牌,由招商局集团作为主发起人,共同发起股东包括:中国移动通信集团公司、中国民航信息网络股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、前海金融控股有限公司等。

公司于2016年正式复牌并落户深圳,并由国务院100%持股的招商局集团董事长李建红先生兼任董事长与法定代表人。开业仪式上,招商仁和人寿就与中保投资有限责任公司、前海管理局、招商银行、招商证券、招商蛇口、中国移动广东分公司、中国人寿再保险有限责任公司等重要合作伙伴达成了战略合作关系,实力雄厚。此次培训系为招商仁和为了提升全员法商素养和服务水平的重大举措。

(招商仁和人寿总部地址深圳蛇口招商局大厦)

米兰贝拉家族办公室素有“亚太区专家型家族办公室”的美誉,拥有国内外众多领域顶尖专家长期提供专业、稳健、精准的服务。招商仁和在对全国各大专业服务机构进行严格筛选后,最终选择与米兰贝拉进行合作,也是对米兰贝拉实力的充分肯定。

(米兰贝拉家办总部地址深圳京基100大厦A座10层)

此次法商课程,米拉贝拉安排家族学院专门组成项目组,并由米兰贝拉联合创始人、米兰贝拉家族办公室家族信托首席专家李魏先生担任组长,联合国内外多名法律、税务、CRS专家,精心打造了《知己知彼——比较优势引爆客户需求》系列法商课程,课程分为《财富传承风险和保险》、《婚姻家事风险与保险》、《企业经营风险与保险》、《家族信托与保险》、《国内税务筹划实务》及《国际税法及CRS政策适应》六大模块。法商系列课程分6个月完成教学,各模块用法商思维切入高端客户的常见需求,用丰富的案例解析知识要点,并用互动训练来巩固知识点的掌握,强化知识点的运用,与保险的知识要点有机结合,全面解决了普通业务人员只懂法律皮毛,无法深入解析;只有点线思维,不懂全面应用;空有法律意识,无法直观表达的常见问题,从而实现驾驭客户需求的最终培训目标。

(培训现场精彩花絮)

米兰贝拉家族学院作为米兰贝拉家族办公室附属学术研究与知识交流机构,专注于家族治理、财产保护、家族传承以及守富传富之道的前沿探索和实务研究,坚持米兰贝拉家族办公室 “保护家族及财富安全”的核心价值和“让财富与爱世代相传”的终级目标,依托米兰贝拉家族办公室的广阔平台,整合优质资源,引进行业顶级专家、学者,通过定期或不定期举办沙龙、培训、论坛等活动,进行专业分享,传播专业知识,培养专业人才,引导行业潮流。此次与招商仁和法商培训课程的成功合作,再次证明了米兰贝拉的专业水平与服务能力。据悉,米兰贝拉家族学院即将推出“家族规划师国际颁证课程”,备受期待!

来源:米兰贝拉新闻中心