群英荟萃,精彩纷呈 | 第三届米兰贝拉全国家族信托集训营精彩不断

经过一个多月的紧张筹备,由米兰贝拉家族办公室(原米兰家族办公室)主办的第三届全国家族信托集训营,于2017年3月在深圳万悦格兰云天大酒店按时开营。

这是继2014年第一届家族信托集训营、2016年第二届家族信托集训营后开展的又一场家族信托盛宴。来自全国各地(包括香港)近百名财富管理领域资深律师、私行老总、法官、高校学者、博士后、资深理财顾问、企业董事长等行业精英欢聚一堂,共享家族信托知识饕餮。

第三届全国家族信托集训营合影

为了强化学习效果,米兰贝拉家族办公室家族信托首席专家李魏律师除了安排业务话术现场测试环节外,还精心设计了场景式案例实操对决板块,即由李魏律师亲自扮演某高净值客户,由学员现场尽调,并在尽调基础上分组画出家族关系图、财产情况图、客户需求图及家族信托架构图、上台演示、老师点评,并在最后公布李魏律师亲自制作的参考方案。

本次集训营共有八大板块,分别为:

板块一:精英团队组建;

板块二:探寻信托本源;

板块三:客户接待演练;

板块四:业务话术训练;

板块五:信托尽职调查;

板块六:信托架构搭建;

板块七:合同条款讲演;

板块八:案例实操大战(实操);

板块八:案例实操大战(PK与点评)等。

两天的时间紧张而快乐,尽管这些学员很多身居高位,但都非常支持米兰贝拉的安排,统一着营服、虚心学习、主动发言、积极配合,令人非常感动。

集训营结业后,进行了嘉宾分享环节,从业务转型市场化到海外信托、红筹架构搭建、CRS政策解读及全球医疗保险产品解析等与财富专业服务相关知识,让学员们扩大市场视野,提升专业维度。学员们纷纷表示收获满满,不虚此行。

这次活动的圆满举行,离不开营长李魏律师的严格要求,以及优秀的助教团队全力配合和努力。当从收回的《现场意见收集表》中看到学员们对本次活动纷纷给予极高评价、慷慨赞美和满眼的满分记录,小伙伴们眼睛湿润了,无论多辛苦都值得了!

由于篇幅有限,无法一一展现集训营的全部盛况,让我们共同努力,期待下一次的精彩!